แม้จะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปเฟอร์นัก แต่ห้าดินแดนเล็กๆ ก็ยังอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นบนเกาะไคลบอร์นซึ่งต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง นิโคลาเป็นเด็กผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กๆ ห่างไกลในอาณาจักรเบลที่เล็กและเงียบสงบ วันหนึ่งมังกรตัวใหญ่ที่ควรจะอาศัยอยู่ในภูเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าเด็กสาวที่มีอาชีพหาฟืน ขณะที่หมู่บ้านกำลังจะถูกโจมตี ฮากะชายซึ่งอ้างตัวเป็นสมาชิกทีมวิจัยลับ "คิงส์ซีกเกอร์" เร่งรุดเข้ามา นิโคลาผู้ไม่เคยเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตอันสงบสุขในทุกๆ วัน เธอชื่นชมฮากะ และปรารถนาที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้เธอได้รู้ถึงสภาพที่แท้จริงของโลกใบนี้
